少年保罗(Tyson Stein 饰)曾目睹传Q杀手作案的过程,深深为之触动。长大后的保罗(Paul Moder 饰)再次遇见乔治(Kevin Hopkins 饰),并成为他的徒弟。
保罗与童年的玩伴海伦(Helen Hopkins 饰)并育有一女,闲暇时和妻女相聚,周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂(Carolyn Bock 饰)。作为杀手,这样的生活倒十分惬意。姓情怪异的乔治其父亲早年饮弹Z尽,他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个姓格迥异的人,他们的关系也开始发生了变化……听到声音,陈源下意识地望过去。结果看见一个十四五岁的少年抱了一个身材苗条的少女一把,然后在少女担忧的目光中,小心地蹲下身子,把左手一点一点地伸向岩浆池最外围的红色火焰。