故事开始于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）曾经是一名芭蕾舞演员，如今在夜Z会里跳舞谋生。
艾玛是一个非常善良的女孩，对于经常帮助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同，而是真心的感谢他，并且将他当做朋友一样相处。战争开始了，参军的斯蒂夫走上了前线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火，返回艾玛身边时，却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。飞车飞了半个来小时，天际就升起了旭日，当陈源回到住处的时候，太阳已经快升到中天，进屋的时候，正好迎上夏草淡雅的目光，她清澈的眼眸好像洞穿了陈源的行踪，只见她和陈源对视了片刻后，缓缓摇头，似乎在责备陈源做了这件违心之事。
